Echo’s approach to wealth management blends personalized financial strategies with cutting-edge technology to create a seamless, empowering experience tailored to your Objetivos únicos.

La experiencia de Echo está anclada en credenciales de élite, planificador financiero certificado (CFP®), contador público certificado (CPA) y analista financiero colegiado (CFA), junto con más de 28 años de experiencia práctica para diseñar estrategias de riqueza personalizadas. Está comprometida con la transparencia y la educación, asegurando que cada decisión financiera sea respaldada por una lógica clara que fomente la confianza y el empoderamiento.

Nacida y criada en China, el viaje personal de Echo es tan inspirador como sus logros profesionales. Al llegar a los Estados Unidos con solo $ 800 y una determinación ilimitada, se subió de un joven contador en Shenzhen a la fundación de Echo Wealth Management en 2015: una firma boutique construida en la planificación financiera integrada y financiera del cliente.

ECHO también es el autor de PROPIO: la historia de una mujer de inmigración y la libertad financiera de la inmigración y la libertad financiera ||– 253 == Narra su inspiradora historia de resiliencia e independencia financiera. Sus logros incluyen ser reconocido como gerente de patrimonio de cinco estrellas durante doce años consecutivos, de 2012 a 2025, un testimonio extraordinario de su dedicación y experiencia. Además, fue honrada como una mujer notable en la gestión de patrimonio por la revista Twin Cities Business en 2023, lo que refleja su impactante liderazgo y compromiso con la excelencia., an Amazon bestseller that narrates her inspiring story of resilience and financial independence. Her achievements include being recognized as a Five Star Wealth Manager for twelve consecutive years, from 2012 to 2025—an extraordinary testament to her dedication and expertise. In addition, she was honored as a Notable Woman in Wealth Management by Twin Cities Business Magazine in 2023, reflecting her impactful leadership and commitment to excellence.

En Echo Wealth Management, ha reunido un equipo con visión de futuro dedicada a la entrega de estrategias personalizadas para una amplia gama de necesidades del cliente, incluidas las opciones de acciones, las estrategias de impuestos, la planificación patrimonial, la gestión de inversiones y la donación de caritativa y la donación. El liderazgo de Echo garantiza que los clientes se beneficien de la planificación de la sucesión reflexiva y el desarrollo continuo del equipo, ofreciendo tranquilidad y seguridad financiera a largo plazo.

Más allá de su vida profesional, Echo es un aprendiz y aventurero de por vida. Ya sea compitiendo en el baile de baile, explorando destinos globales o fomentando conexiones profundas, ella encarna un espíritu de crecimiento y vitalidad. Echo vive en Medina, Minnesota, con su prometido, Erik, y sus queridos perros, Luci y Luna.