Nuestro proceso

Nuestro proceso enfatiza cuatro conceptos importantes:

Servicio

Our Compromiso a la Comunicación y Corrainters de Cornerstone. Enfoque.

Objectivity

Servimos como fiduciarios para nuestros clientes, que esperan y reciben la perspectiva que necesitan escuchar, sin perjuicio o conflicto.

Eficiencia

Nuestros clientes llevan vidas ocupadas. Nuestro trabajo es permitirles supervisar y comprender fácilmente sus finanzas para tomar decisiones informadas.

Efectividad

Nuestros clientes esperan resultados exitosos. Buscamos maximizar devoluciones después de la tarifa, después de impuestos y ajustados al riesgo.

Programe una llamada de descubrimiento sin compromiso

"No tiene que ser rico para comenzar a planificar su futuro financiero. Puede comenzar desde donde está. También lo hace su vida financiera.

Echo Huang, CPA, CFP®, CFA

Life changes. So does your financial life.

Usamos un enfoque iterativo de siete pasos para crear un plan financiero que sea exclusivo de usted, y cambie y crece con sus necesidades.

Escuchar

Escuchamos. We ask the right questions and take the time to learn all the important details of life, including your lifestyle, career path, business, children, philanthropy, and aspirations.

Organize

We gather, interpret, and summarize information from an exhaustive list of financial and legal documents: your balance sheet, cash flow, existing estate planning documents, income tax returns, stock options and restricted shares, and pension, to name just a Pocos.

Análisis

Interpretamos su imagen financiera e identificaremos y evaluaremos oportunidades y estrategias adicionales para llevarlo a sus objetivos.

Recomendar

Presentamos recomendaciones objetivas a los clientes basados en el análisis y discusiones con ellos relacionados con el riesgo y el riesgo y las metas financieras específicas.

Implement

We will translate the financial plan and strategy into a tactical action plan including broad asset allocation, specific investment vehicles and manager selection, and the execution of associated tasks.

Monitor

Continuamente monitoreamos su progreso hacia sus objetivos con todas sus cuentas, saldos de sus cuentas agregados en su página de inicio personalizada (Dashboard de eco). horizonte para nuevas oportunidades de inversión en diferentes entornos económicos, de mercado y fiscales.

Search

We continuously search the horizon for new investment opportunities in different economic, market, and tax environments.

Programa A
Llama de descubrimiento

Ofrecemos un "complementario" CONFIGURADO "Llame para obtener más información sobre sus necesidades de planificación financiera y compartir información sobre nuestra empresa para ver si nuestros servicios son adecuados para usted. | | ° 386

Let's Start a Dialogue

Administrar su riqueza es un tema muy personal,
Uno que debemos discutir en un entorno más personal.
Su tiempo es valioso.

Antes de visitar nuestra oficina en Plymouth, programen esta llamada de descubrimiento de 30 minutos de cortesía (Video de Zoom) con un miembro de nuestro equipo para compartir sus necesidades de planificación financiera. Nuestro miembro del equipo le informará si debe programar una reunión de ajuste de 60 minutos con ECHO.