Gestión de inversiones

No se desaire en la diversificación. Dominarlo.

Proporcionamos un diseño de cartera personalizado para abordar las necesidades de liquidez, administrar los requisitos de distribución y monitorear la asignación y reequilibrio. Proporcionamos el análisis detallado de cada cliente e informes integrales de rendimiento utilizando su cartera.

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¿Por qué nos centramos en la diversificación?

La mayoría de los administradores de fondos mutuos se centran en qué valores comprar y cuándo comprarlos. Pero la investigación muestra que la forma en que diversifica sus inversiones es, con mucho, el mayor impulsor del éxito de la cartera. En un estudio histórico (Brinson, Hood, Beebower Study, 1986, Financial Analyst Journal 42 (4)), los investigadores investigaron los potenciales impulsores del rendimiento de la cartera. Entonces, ¿qué encontraron que era más importante? No era el momento del mercado o la selección de seguridad individual, sino más bien la asignación de activos. La asignación de activos impulsa el 94% del rendimiento de la cartera. Por lo tanto, no es qué o cuándo compra o vende, sino cómo elegir diversificarse en las clases de activos que tienen el mayor efecto en su rendimiento a largo plazo.

Por lo tanto, centramos la mayor parte de nuestro tiempo en usted, su perfil de riesgo, su tasa de rendimiento requerida y la selección de la asignación de activos adecuada para usted. Luego trabajamos en la construcción de cartera utilizando todos los vehículos de inversión que tienen sentido para usted.

Todos hablan sobre los beneficios de la diversificación. Pero en Echo Wealth Management, llevamos la práctica de la diversificación a un nivel más sofisticado. Dependiendo del objetivo de cada inversor, ofrecemos varias carteras que consisten en más de 15 clases de activos, y casi 5,000 valores de aproximadamente 50 países en todo el mundo a través de ETF ofrecidos por Vanguard, Ishares, WisdomTree y SPDRS. La amplia diversificación elimina la emoción de tratar de estar en el lugar correcto en el momento correcto, porque tiene la oportunidad de capturar las ganancias en más segmentos a través de más valores, cada vez que ocurren.

Además de los ETF utilizando la indexación tradicional, también incluimos algunos ETF de estrategia beta inteligente o fondos mutuos de clase institucional en las carteras. Smart Beta es un término para estrategias de inversión basadas en reglas que no utilizan las ponderaciones convencionales de capitalización de mercado. Por ejemplo, la ponderación fundamental es una metodología de construcción índice que utiliza indicadores del tamaño de la empresa (como ventas, flujo de efectivo, dividendos y valor en libros) para seleccionar las tenencias de índices y establecer sus pesos. Están destinados a dar a los inversores acceso a fuentes de potencial rendimiento adicional en sus carteras pasivas de bajo costo.

Somos rigurosos, pero no rígidos en la selección de inversiones. Combinamos la gestión activa de los gerentes con un enfoque pasivo de indexación de bajo costo. Para ciertas áreas, como alternativas, utilizamos gerentes activos. De hecho, este enfoque crea una cartera más duradera, dinámica y oportunista.

Además, nuestro enfoque de inversión no está vinculado a ninguna inversión "patentada" en la que tengamos una participación de propiedad. Más bien, elegimos gerentes para cada área especializada del mercado. Esto brinda una oportunidad para verdaderos expertos en cada área respectiva.

Programa A
Llama de descubrimiento

Ofrecemos un llamado complementario "para conocer" para obtener más información sobre sus necesidades de planificación financiera y compartir información sobre nuestra empresa para ver si nuestros servicios son adecuados para usted.

¿Su cartera tiene demasiado riesgo? O no suficiente?

Descubriendo su tolerancia al riesgo no tiene que ser un proceso de prueba y error.

tarifas de gestión de inversiones

La tarifa anual para los servicios de gestión de inversiones se cobrará como un porcentaje de activos bajo administración, de acuerdo con el horario a continuación: || hora 311

Total Assets under Management Annual Fee

$0 - $1,000,000 ....................................... 1.00%

Siguiente $ 2,000,000 ...................................... 0.80%

Siguiente $ 7,000,000 .......................................... 0.60%

Siguiente $ 5,000,000 ........................................................................... 0.25%

$15,000,001 plus ..................................... 0.25%

Solo cobramos contra esos activos que consideramos administrados.

Para los jubilados, EWM generalmente requiere un tamaño de cuenta mínimo o una relación de cliente de $ 1,000,000 para servicios de gestión de inversiones. Hogar del cliente donde el saldo total de todas las cuentas es inferior a $ 1,000,000 se aceptará solo caso por caso por caso de ciertos criterios (por ejemplo, la capacidad de ingresos futuros, activos adicionales futuros anticipados, cuentas relacionadas, relaciones familiares y trabajo pro bono).

EWM puede renunciar o reducir las tarifas asesoras y mínimas y/o mínimos para ciertos clientes, como organizaciones caritativas o empleados y miembros de sus familias de sus familias. El acuerdo de gestión de inversiones del cliente describirá la tarifa acordada.

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Administración de su riqueza muy personal, || 436
one we should discuss in a more personal setting.
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== ¡ESPIE ESTA PERSONAL. Plymouth, programen esta llamada de descubrimiento de 30 minutos de cortesía (Video de Zoom) con un miembro de nuestro equipo para compartir sus necesidades de planificación financiera. Nuestro miembro del equipo le informará si debe programar una reunión de ajuste de 60 minutos con ECHO.