Hace diez años, di un salto de fe, dejando la seguridad de una carrera estable para crear algo extraordinario. Con una visión clara y un compromiso con la orientación financiera personalizada, fundé Echo Wealth Management para ayudar a las personas y las familias a sentirse seguras hoy y listas para el mañana. 

Una década de hitos

Reflexionando sobre la última década, estoy increíble de las colas que hemos alcanzado. Nuestro crecimiento ha sido orgánico, excluidos de los rendimientos del mercado, Hemos aumentó nuestros activos bajo administración (AUM) en un promedio de 14% anual. Hoy, administramos más de $ 250 millones para 128 clientes en 13 estados en cuatro países. Pero más allá de los números, el verdadero testimonio de nuestro éxito es la confianza de nuestros clientes en nosotros. Muchos nos han introducido a sus hijos, asegurando que la orientación financiera permanezca una piedra angular para sus familias para las generaciones venideras.=

El viaje de la construcción de una empresa boutique

comenzó una firma de gestión boutique en mis 40 años, mientras que el equilibrio de las responsabilidades de la madre, no era una decisión fácil. Se requirió una consideración cuidadosa y el coraje para superar los límites percibidos. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es la importancia de la adaptabilidad. Al externalizar estratégicamente las funciones operativas clave, como la contabilidad de cartera, la facturación, la TI y el cumplimiento, hemos podido centrarnos en lo que más importa: proporcionar servicios de gestión de patrimonio incomparables a nuestros clientes. Este enfoque ha sido fundamental para lograr las tasas de crecimiento significativamente más altas que los promedios de la industria. 

Subir los desafíos y adoptar el cambio

Como muchas empresas, enfrentamos desafíos imprevistos, nada más grande que el pandémico Covid-19. La crisis golpeó justo cuando firmamos un contrato de arrendamiento de siete años en una suite de oficina recientemente renovada. A pesar de los desafíos del trabajo remoto, nuestra inquebrantable dedicación al servicio al cliente y las decisiones de inversión estratégica nos permitió no solo resistir la tormenta sino también prosperar en medio de la incertidumbre. Las asignaciones tácticas en los mercados emergentes y las acciones de crecimiento de gran capitalización de EE. UU. En 2020 posicionaron a nuestros clientes para el éxito a largo plazo. 

Lo que distingue a echo gestión de patrimonio || 220

At Echo Wealth Management, trust and personalization are at the heart of everything we do. Our personalized financial planning, concierge-level service, and technology-driven solutions, such as the Echo Dashboard & App, provide clients with seamless, customized financial strategies. We collaborate proactively with legal and tax professionals, ensuring that every aspect of our clients’ financial lives is accounted for. 

Nuestra encuesta reciente del cliente reafirmó lo que nos diferencia:

✅ Estate y colaboración de planificación fiscal || 227  
✅ || 229 Proactive financial guidance beyond investment management 
✅ Relaciones de clientes profundas a largo plazo basadas en la confianza y la atención 

Mirando hacia el futuro: una visión para el crecimiento sostenible

A medida que ingresamos a nuestra próxima década, mi visión es clara: continuar creciendo de manera que presenta la experiencia de Boutique que hace que sea especial. La expansión estratégica del equipo asegurará que nosotros mantenga el Alto nivel de servicio que nuestros clientes esperan mientras fortalecen nuestra capacidad de servir a las generaciones futuras. 

Para nuestros clientes, colegas y equipo, lo gracias por ser parte de este increíble viaje. Su confianza y apoyo alimentan nuestra misión todos los días. 

Si está buscando un socio financiero dedicado que ofrezca estrategias personalizadas, profundo Experiencia, y una atención genuina, lo invito a descubrir la diferencia de gestión de la riqueza de eco. Vamos Desarrolle su futuro financiero: seguro hoy, listo para mañana.